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🏮 本周市场表现强势🍑，超出我们预期👗💌。1）短期催化主要来自于分母端🍅。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍅，边际推升风险偏好👘👞😠。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🎒🍑👗，险资资金入市进程也可能有所提速🥿💖🩳；但ETF、外资未有明显增量。

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之所以(yi)私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，主要(yao)還(hái)(hai)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募(mu)基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了(le)高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，近三年來私募基金投資收益可(ke)觀(guān)，尤其量化(hua)多頭(tóu)筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)私募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量(liang)化多頭筴畧平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金💕👜，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出👝。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升😻🌽，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局🍎，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业👠，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🍉💛🥑💖🥿，在声明中更是回避核心质疑🍍💓🍓👝，以“行业共性”掩饰个体病灶🧄🍄🍎。

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1、尽管连日高温👛，却没有阻挡人们打卡的热情💌，客流如潮水般从四面八方涌来💝😈💗💕🍊，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚💔，热浪消退，这里变得格外拥挤👄，四周道路摩肩接踵。

2、▶ 结合工业企业盈利🍉🧡🥿、库存周期、合同负债增速👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋，半导体🧄💟🍓、光学光电子、消费电子👢🌽🎒🥒、运营商🤬🍇💗🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛💛🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💝🥭，部分领域景气度有所回暖💘💛🩳💯，中报盈利或有改善，如汽车🍆🍄👚、光伏、自动化设备等👢；3）消费服务领域👘👅，受益于扩消费政策提振🍋🩲🤍💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🍓，其中饮料乳品💘😡、农副产品🍒💖、家电🥻、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；