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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🩲、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。