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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期💌，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🥑💛、 四季度看北半球估产🥬😡🥕，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足😠🥑，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率👠。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🥔🍓💟🩲、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的(de)产能重复建(jian)设、无序(xu)过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减排等方(fang)面的监(jian)管要求的提升(sheng)，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动行(xing)业格局的优化与(yu)高质量发展。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥑，下同）A股强势上涨🍍🍏🍒，北证50周度上涨6.84%🍉🍈🤬👝、领涨主要宽基指数🥑🤍👢。交易情绪方面💖，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💘，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💖，其它主要宽基指数转为看多信号🥬🥔🥿。股指期货基差方面🥦💯🥿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👅👢🥕👝。资金面方面🍑💕🥒👜🍇，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🧄、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、週五（6月(yue)27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流(liu)入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申(shen)萬(wàn)(wan)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲(zhang)0.47%。