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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成(cheng)指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高(gao)质量发展、科技(ji)创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、5月主要企业工程机械销(xiao)售当月同比增幅(fu)多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同(tong)比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。