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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能(neng)力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩(ji)领(ling)先，且具备突出的价格(ge)优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处(chu)理、安全(quan)防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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报告称💔🥥🥔🍉，由于全球供应增加🥒👠，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🩰💝🍏。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥒😻。

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另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下半(ban)年出(chu)口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口(kou)现象，因(yin)此下半年出口(kou)压力较大。从当前的(de)货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长(zhang)左右(you)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🌽👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💯🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🥕。第二👄👜，外部流动性方面👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈🧡🍌🍄。第三💋💌🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💗🥑👗，展望7月份🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥔🥔、库存阶段💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄、盈利能力、筹码分布👜💓、估值、交易💖🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇🩳🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦🥬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍇💕👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💓👡、非银金融👘💝🧅、国防军工、创新药。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👞💯👜🧄，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元🍑。2024年9月30日，阿禾公路试通车🩲🥿。