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2025-08-16 13:34:43 作者:庄行音

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1、后续如何演绎?市场若要(yao)延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动;在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前,预(yu)计(ji)市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断,但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨,而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi),短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察:一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征,可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力,更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve),而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外,7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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