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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💓🥕，北证50周度上涨6.84%🩰、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💖🍈👙，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍑💯👝。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💟🌽。资金面方面🌽🍒🍆，ETF资金出现止盈💛🥻💘，股票型ETF资金整体呈现净流出👿🥭，科创板🍓、中小盘为ETF净流出主要方向。

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以科(ke)创板为例，其聚焦于符合国家战略、突破关键(jian)核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之(zhi)日(ri)起，便(bian)成为众多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日，科创板迎来开板(ban)六周年，至此已累计有588家企业上市(shi)，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模(mo)也高达1893.62亿元；其研发投入占营业收入比例中位数达(da)12.6%，持续(xu)领跑(pao)A股各板块。

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主营业(ye)务为芯片产品以(yi)及集成电路研(yan)发设计及服务的国科微年(nian)内迄(qi)今股价累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科(ke)微6月(yue)5日(ri)公告，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金的方式向宁(ning)波甬芯等11名交易对(dui)方购买其(qi)合(he)计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发(fa)行股票募集(ji)配(pei)套资(zi)金。通过本次交易(yi)，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等(deng)特种工艺代工领域的生产制(zhi)造(zao)能(neng)力，构建“数字芯片设计(ji)+模拟芯片制造(zao)”的双(shuang)轮(lun)驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季(ji)相(xiang)关。大盘指数期(qi)货基(ji)差(cha)提(ti)出分红影响后基本处于平水状(zhuang)态。各指数非主力合(he)约包含分红影响下基差贴(tie)水年化处于周期高位。

2、风格层面🩰👜🧄👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥦，近十年7月市场风格相对均衡👝👞🧡，大盘风格略占优。第二🥬🤍💯🍑，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优🥾👝💞，成长价值风格或相对均衡。