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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市(shi)场预(yu)期。仅开(kai)售1小时，大定量突破(po)28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是(shi)，小米(mi)YU7开售(shou)后，闲鱼、转转等二手交易平台涌现出大量(liang)转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让(rang)小米YU7订(ding)单的卖家也越(yue)来越多，溢价(jia)高低与交付周期直接挂钩(gou)，交付周期越短，溢(yi)价越高。溢(yi)价从3000元到2万(wan)元不等，这(zhe)意味着在定金5000元之外(wai)，还(hai)要额外加价。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变(bian)，成为本轮(lun)行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半(ban)年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存(cun)持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险(xian)不容(rong)忽视，主(zhu)要在(zai)于美铜(tong)吸铜但并不影(ying)响全球供(gong)需格局(ju)，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无(wu)论(lun)是否(fou)加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局(ju)面，面临再次补(bu)库，是否(fou)通过(guo)价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减(jian)弱，不接(jie)受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要(yao)关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘(yuan)触发的(de)波动。下半年(nian)预计LME价格(ge)在(zai)8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺(wang)季交替，“故事(shi)”容易证伪(wei)时段。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱(qian)效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近(jin)有望加速(su)流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之(zhi)为(wei)进入(ru)牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望后市，上证在突破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的(de)高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周(zhou)期大(da)概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司(si)指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市(shi)场风险偏好(hao)提(ti)高的情况下，军(jun)工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望(wang)获(huo)得相应做多机(ji)会。配置方面，我(wo)们建议：不(bu)“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、展望下半年公募分红格局👚🥑🍒💋，王红英认为💘，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下👝😡，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。