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2025-06-30 18:34:01 作者:罗景明

展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🍓🤬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体超预期改善💋;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👢、高新技术制造业🎒🍋👜、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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1、⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日🍍🍇,6月重要政策约148个🍓。具体来看,1)总量政策方面🥦🩲🥒🍎🩳,促消费相关政策延续发力💔🎒💝👿,重点关注以旧换新🥾🎒、文化旅游消费等领域💟。其中👙🍍🍊💯,多地出台政策推动家电💌💔👛、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥻🥕🍒,6月18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会🍍,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布。

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