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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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展望2025年下半年，汇丰认为🌽💞，铝行业基本面仍然稳健🍋🍅🍊🍅🍎，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持🤬💔。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起🥾🍋，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道😠🤍💘😈。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位💗🎒💔，基本符合市场预期🍏🩱🍉🍏，但春节后恢复高度有限👠🥬💌👢💯，内需支撑相对有限。二季度来看💗，4-5月份仍处于旺季🥬🩳🍄，下游开工回升🍊💛，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🍓，一季度前半段受BIS认证延期👗，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💯，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🥾👜，虽然出口环比表现趋稳👅，但较去年仍有较大增幅🍓💟，随着6月底认证的再次延期🍈🧡，预计下半年出口表现依旧较好🩲。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架(jia)細(xì)節(jié)，雙方取消了部分(fen)限(xian)製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后，齣口預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延(yan)續(xù)，下半年消費(fèi)預(yu)計(ji)也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費(fei)緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼(jian)論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵(mian)。