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6月全国(guo)水泥价(jia)格指数下行，长江、华北、华东(dong)、西北、西南、中南地区水泥(ni)价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数(shu)上行；玻璃期货价格下行(xing)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超(chao)過(guò)10箇(gè)交(jiao)易日內(nèi)披露本次交易方案(an)，即在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證(zheng)券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的(de)要求(qiu)，披(pi)露相關(guān)信息。

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2、其次是行情逻辑🩰，短期看🍊，银行基本面持续向好💞👙🩰🍋，业绩增长虽处低位😻🥝💟，但资产负债表稳健扩张🎒，风险指标平稳可控🍅😡🥬🥦💞。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移😠🍌，经营稳健和高股息属性显优势🎒🍌。