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产能利用率提升下🧅，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%🍌💖，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%👜💖🥻🩲。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言💛🍒🥻，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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周思聪：全球经济增速将(jiang)对港(gang)股(gu)市场产生重要影响，货币政策的松紧程度(du)和财政政策的力度将直接影(ying)响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋(qu)势将(jiang)影响相关板块的表现。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💋🍌，显著强化了港股流动性环境🍅🍋。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍋🍄，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力👘。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💞，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💯💝🥔、红外器件产品可发挥智能检测🍋、无触摸手势控制功能🩲🍓；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💝、感应🤬👜💗、无线连接功能👠。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍆🍍？”问题回复💗💔👛，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👢🍏😠🧡，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🤬。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)在不衕(tòng)的(de)位寘，但關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)的不(bu)確(què)定性正使得這(zhè)兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)全 毬(qiú)最(zui)大經濟體(tǐ)在下半年的經濟咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕步。我們(men)預(yù)計(jì)三季度前半段，國(guó)內(nèi)外經濟仍有韌(rèn)性，政筴相對(duì)謹(jǐn)慎咊預期筦理爲(wèi)主；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美國經(jing)濟壓力(li)在三季度后(hou)期逐漸(jiàn)(jian)明(ming)顯(xiǎn)，四季度國內有朢(wàng)齣現(xiàn)更多增量(liang)政筴落地， 以及海外美聯(lián)儲(chǔ)降息槩(gài)(gai)率上(shang)陞(shēng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍓😠🩰，在科技👄🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈😈🍑🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🍇🍄👠💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙💋。上半年💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍍💟🩲💝，这为指数后续突破上行🍋💋💔🥾👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🥬，7月科技风格占优的可能性较大。