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工业(ye)硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没(mei)有(you)明确的减(jian)产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还(hai)将承压，下(xia)半年核心运行区(qu)间6200-8000元/吨。三季度供应压力上(shang)升，硅(gui)价还有可(ke)能冲击行业最(zui)低现金成(cheng)本线(xian)。后续需关注(zhu)硅煤、电(dian)价变化对(dui)成本带来的变动(dong)，价格低位下需(xu)防范供应端减产风险，持(chi)续关注硅厂生产调整(zheng)情况。策略方面，当前(qian)未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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A股換(huàn)手率、成(cheng)交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率(lv)五日均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日(ri)均值月環比上行33.5%。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格(ge)多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸(cun)液晶(jing)電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電(dian)腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👛🍏，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥾🥔👛，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🩰。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👙👞，指数表现相对均衡👡😻💋，差距不大👞。市场6月中上旬🍇，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💯，后随地缘缓和👿😡🥭，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💌🧅👗🍓，科技龙指数表现较好。

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1、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及(ji)預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口(kou)。