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🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业(ye)绩关注度(du)短期明(ming)显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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1、据阿勒(lei)泰交通建设投资(zi)发展有限(xian)公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月(yue)开工(gong)建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公(gong)路试通车。

2、3、库存：上半年纯企业库存(cun)长期维(wei)持同比高位或次高位运行(xing)，库存(cun)区域间分(fen)配也相对不均(jun)，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背(bei)景下，企业累库趋势或仍(reng)将维持。