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李(li)敏称，战略导(dao)向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提(ti)条(tiao)件。这意(yi)味(wei)着，“套利”逻(luo)辑不再，“产业”逻辑长(zhang)红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等(deng)于放松(song)监管。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头(tou)仕(shi)佳光子发(fa)布(bu)公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

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1、我们(men)发(fa)现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选择(ze)在市场过(guo)热阶(jie)段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢(kang)奋阶段的(de)上涨收益。指标在对下跌市(shi)场的判断(duan)也(ye)存在缺陷(xian)，难(nan)以有效(xiao)规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指(zhi)标最近一周小幅下降，上涨(zhang)家(jia)数占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

2、今(jin)年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现(xian)持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。