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我们(men)在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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另一箇(gè)(ge)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行(xing)爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供年(nian)報(bào)讅計服務齣(chū)具的(de)2022年年度讅(shen)計報告存(cun)在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣(guang)滙物流2022年年度財(cái)務(wu)報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)英爲直(zhi)接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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据知情人士透露，高盛(sheng)还在继(ji)续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收(shou)购拉戈尼西大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位(wei)于被(bei)称(cheng)为(wei) “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩(tan)，新建了许多豪华酒(jiu)店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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1、而且自上次会议以来💞💋🧅，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份降息。与以鲍威尔为首的“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因为他们认为关税可能只会一次性推高通胀🍋。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👢💌🥦，使得整体信用周期难以大幅扩张🥔，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥭🥕。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍈🩲。背后的原因🍍🍉🌽，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍋。解决之道🌽，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💋💖，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💌🎒，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👢👿🩰🥥💗，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🧅💋💔，使得信用周期没有彻底走出收缩🍑🤬🥥。