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🏮 后续如何演绎💗🧅🍋👛🥒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠👘💯👜，有望使市场震荡中枢整体上移🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘💞，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👅👠、被动跟随策略，而非主动流入🍄🥾🥒💛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋🍌👿💗💝。

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总体来看🍇👡，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥕👝，整体增量资金会比较有限。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現(xian)歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议(yi)后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最(zui)高，超过70%。

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