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美(mei)国一季度实际GDP年化季(ji)环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国(guo)重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月(yue)的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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3🍎👜、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍑，库存区域间分配也相对不均💯💘👙，6月底一半左右的企业库存集中在山东😡🍈、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能💓😻👗🥕🧅、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍅，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🧄，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🩰🍓，以及新消费等板块领涨👜。尽管4月受外围摩擦冲击🍋👘，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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而目前方兴未艾的新产业趋势(shi)也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎(yi)的(de)大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核(he)聚变、低空经济、半(ban)导(dao)体(ti)自(zi)主可控、军(jun)贸出海提速等。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看😈，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🩲👜；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍎😈，Alpha环境一般🥾👗🥻。

2、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連(lian)接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。