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近期A股科技板块强势反弹🍎👢🍄💌🥻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍍💝👜🥾。一方面🍇，中东局势超市场预期平息💕，大幅缓解市场地缘政治担忧👜👿💖🍄，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👙💗🥭，全球权益资产价格上涨；另一方面🥬🍉💋，特朗普近期在外交政策上的表态👚🍑💞👞👘，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍍，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥬🍄💕。

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中美双方进一步确认了(le)框架细节(jie)，双(shuang)方(fang)取消了部分(fen)限制，但美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出口退潮(chao)后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难(nan)以延续，下半(ban)年消费预计也再度放(fang)缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压(ya)力将再浮出水(shui)面。

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年初很难找到欧洲股票的拥趸😠，更别说押注其将跑赢美股的投行了😻🥒👠。但是六个月后，对经济疲软和关税威胁的担忧被德国释放数千亿欧元国防支出的计划所抵消，

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2025年也成为中海(hai)储能全面(mian)产业化的爆(bao)发之年。4月(yue)，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立(li)储能电(dian)站项目，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全(quan)套(tao)铁铬液流电(dian)池技术，建(jian)成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动(dong)能。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命(ming)與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)(tong)助力，上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科(ke)技方曏漲幅近(jin)30%，以(yi)及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等(deng)政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)(hui)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、该法(fa)案涵盖(gai)了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它(ta)还将对包括医疗(liao)补(bu)助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削(xue)减。