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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥕🍌💟👚、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍌🍎、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💓👘🍈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍇。2014年7月突破后的牛市🥿🥕🥑👜，事后来看并不是盈利的牛市💓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍑，全国各地放开限购🍏💛。2020年7月突破后形成的牛市👠😻🍈，是盈利很强的牛市👗🧅🍇👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈🧄👢💝🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩱💟💟🥾。

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展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲(bei)觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)(ling)域(yu)。進(jìn)入7月市場(chǎng)(chang)對于中報業績(ji)的關(guān)註度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相對(dui)較高。會議(yi)后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍎，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥑🍎💟，1）总量政策方面🍒🌽，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥔、文化旅游消费等领域🥔🍑。其中😠🥿，多地出台政策推动家电💕🥻👄、汽车等大宗消费相关更新升级政策🎒。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧡🥒🥑💕💟，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💗，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥒👿💯，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥬🧄。

2、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。