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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新(xin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私(si)募基(ji)金(jin)筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月增加(jia)299億元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月(yue)私(si)募基金筦(guan)理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)有結(jié)束(shu)，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭(niu)轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的(de)去化才(cai)能見(jiàn)(jian)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可(ke)能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)(mian)，供應(yīng)耑(duān)産能沒(mei)有齣(chū)清，長(zhang)期(qi)壓(yā)製仍(reng)然存在，需求增量(liang)空間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)(ji)下半(ban)年行(xing)業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。

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（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化(hua)解地(di)方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以(yi)及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增(zeng)速维持韧(ren)性。全球(qiu)主要央(yang)行延续降息(xi)，海外经济维持软着(zhe)陆(lu)预期，需求(qiu)端预计稳中(zhong)回升，但下半年政策面存在不确(que)定性，需要动态关注(zhu)美国通胀变(bian)化及美联储动(dong)态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、上周五欧元(yuan)震荡上行(xing)，日线小幅收涨，现汇(hui)价交投于1.1720附近。除美联储的降息预(yu)期升温打(da)压美元指数走软(ruan)的同时是支撑欧元攀升的主要原因外，地缘(yuan)紧张局势有缓(huan)解迹象也对(dui)欧(ou)元构成了一定的支撑(cheng)。此外，欧元在全球货币期权市场中的地位日益突出也对汇价构成了(le)一(yi)定(ding)的支撑(cheng)。今日关注1.1800附近的(de)压力情况(kuang)，下方支(zhi)撑在(zai)1.1600附近。