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下半年(nian)美国经济(ji)增长可能进一步放(fang)缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重(zhong)点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零(ling)售、美容护理(li)、化学制药等”

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1、分行业(ye)来看，国(guo)防军工、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服务的估值水(shui)平高于其他(ta)行业，银行(xing)、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其中银(yin)行的估(gu)值水平处于末位。

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