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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判断业绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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然而🥒🍅，这一消费心理正在面临冲击🥦🥿🍏，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌👛，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”👚👛。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31💛🩱，发布于2013.7.15🥝🩰💞🥒。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩳🥬👞🎒🌽。文中指数成份股仅作展示💕，个股描述不作为任何形式的投资建议🥕🥒🍋🍓，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👘🥿💗💛。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😈💕🩰，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👗💟🍍。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍑、图表、指标🌽、理论💓🥑、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅🌽🩱🍄。另🥬🤍，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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我们认为，多方面积极因素(su)会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间(jian)。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积(ji)极因素。也要(yao)承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有(you)一(yi)定差距。主要体现为(wei)：总量基本(ben)面预期偏弱(ruo)，结构(gou)性改(gai)善还(hai)不是(shi)牛市级别。各类资(zi)金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至(zhi)三季度仍(reng)维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、但我们知道🥿🥒💯😠，负债通常分为经营负债（如应付账款🥻🍎👞、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🍓，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。