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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🎒💗🍒🌽😈。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧄，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💝🍆，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍋🍒🍅，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥾🍆。

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全(quan)球(qiu)降(jiang)息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落(luo)，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我(wo)国货(huo)币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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OpenAI的首席研究官Mark Chen在一份备忘录中称，挖角一事就好像是有人闯入OpenAI家中偷窃。他还强调，公司领导层不会对此袖手旁观👗👛🍓。

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在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)(xiu)復(fù)，即(ji)整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)(hui)報(bào)有限的情況(kuàng)下(xia)，投資者更追求(qiu)“迴報”，要(yao)麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)(zhang)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度(du)都(dou)可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今(jin)年錶(biǎo)現(xian)好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)、媒(mei)體(ti)娛(yú)樂(lè)(le)無(wú)一不昰ROE改善的闆(ban)塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩(wen)定，而ROE下行的闆塊(kuai)如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。

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1、所谓的《一个伟大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、氧化铝预(yu)计(ji)重回供应(ying)过剩逻辑，但矿价和氧化铝底(di)部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾(dun)，后期需要关注仓单逻辑。