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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和(he)金融(rong)，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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