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5月降准降(jiang)息后，货币政策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结(jie)构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到下半年增长(zhang)压(ya)力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美联(lian)储重启降息前(qian)后(hou)。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数(shu)据有进(jin)一步走弱可能。

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除了退休储蓄减少外👠，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税💛，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款🍇。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付💝🩰💯，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🥥👜🌽。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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