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1、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的(de)市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和(he)创新药产业发展(zhan)，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回(hui)归历(li)史中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近(jin)持续赎(shu)回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某(mou)种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概(gai)率(lv)越(yue)来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。