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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民消费开始回暖，但仍未达到疫前(qian)常(chang)态(tai)化(hua)增速，未来(lai)是否能持续性的修复(fu)改善，仍需密切跟(gen)踪(zong)。消费(fei)如再度乏力，则(ze)经济回升动力将明(ming)显减弱。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构(gou)上融资资(zi)金(jin)有望延续净流(liu)入。

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CTA 策(ce)略：今年上半年中证商品期货(huo)指(zhi)数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲(chong)击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板(ban)块强势上涨，黑色建材(cai)和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持(chi)仓因子最强，波动率(lv)因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率(lv)：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半(ban)年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关(guan)税谈判和(he)海外(wai)政策的不确定性仍(reng)然存(cun)在，市场波(bo)动率有望放大(da)，CTA 趋势策略(lve)环境(jing)中性偏强，推荐配置，并且中短(duan)周期策(ce)略(lve)的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性(xing)偏(pian)强，推荐配置。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計被調研93次，深市上市公(gong)司纍計被調(diao)研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

2、向(xiang)着第二(er)个(ge)百年奋斗目标，向着强国建设(she)、民族复兴的光(guang)明前景(jing)，一个拥有9900多(duo)万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克(ke)思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多(duo)人口(kou)的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。