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野村在12月预测人民币(bi)离岸汇率(lv)将在5月份(fen)跌至每美元7.6，摩根大通预期二季度为7.5。相反，人民币今年(nian)飙升(sheng)1.8%，上周四一度触及(ji)7.1565，为七个月高点。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且(qie)投资者摆脱地缘政治(zhi)紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司(si)股(gu)价今年仍上涨(zhang)超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的(de)投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的(de)投资(zi)机会，包括创新(xin)药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些资产“含权(quan)量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又是(shi)反映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的效(xiao)果。

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1、本周市场在金(jin)融、军工(gong)上涨助推下实现(xian)强势上(shang)涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不(bu)能有效扩散(san)，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步(bu)转向均衡(heng)。

2、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对(dui)未(wei)来的降息路径分歧加大。美(mei)联(lian)储(chu)仍保持了对年内降息(xi)2次的预(yu)期，但(dan)预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小(xiao)幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期(qi)变化不大。