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指增 / 中性策略：Beta 端🩲💕，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍋🍇🍊🧡。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🩱🍌🍏，指标共振强度维持上行区间🥝🥭💟🥝，超额环境整体偏暖🍆。对冲端方面🩲👘，当前股指期货深贴水行情延续👙💕，不利于产品建仓🩲💝🩲。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🥝，股指深贴水对中性产品影响有限🥿。

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此(ci)前，还有一位因车祸造成颈(jing)椎脊(ji)髓损伤、导(dao)致手部无法抓握、无法站立(li)的(de)38岁患者(zhe)，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气(qi)囊手套辅助(zhu)下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这(zhe)也是上海第(di)一例(li)、全国第三例脑机接(jie)口临床试验。

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付(fu)倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点(dian)以及南(nan)下资金交易活(huo)跃度。

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1、展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基(ji)本面(mian)仍(reng)然稳健，受到4500万(wan)吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投(tou)资、电动车销售增长(zhang)以及中美贸易谈判转暖带来(lai)的出口预期改善所支持。不(bu)过，随着季(ji)节性(xing)因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装(zhuang)机增速(su)可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效(xiao)果可(ke)能开(kai)始递(di)减，对需求构成下行风险。

2、雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)(yu)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵(fu)化一傢(jiā)公司、而(er)不昰(shì)(shi)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估值可以高一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投(tou)。何濤拒(ju)絕(jué)了，説自己的朋友、前衕(tòng)事也會投資，不想再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資中，何濤自(zi)己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共(gong)識(shí)之一昰要 “all in”。