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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💕💞🍒🥾、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证(zheng)500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短(duan)期Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面(mian)波动率环(huan)比上(shang)周(zhou)下(xia)降，短期Alpha环境减弱。

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對(duì)于噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在(zai)于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)(ti)業績(ji)預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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上述關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)用(yong)，維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按(an)槼(guī)定及時(shí)披露，亦未在 2020 年-2022 年年報(bào) 以及 2023 年半年報中披(pi)露。

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1、行业(ye)表现方面，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行(xing)。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。