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房地产投资跌幅继续扩大🌽。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🩰🍄，房企资金回笼滞后🌽，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰💓🍋🩲，对房企资金有明显影响🥝。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🩳，加大土地出让难度🧄🥾🍑🥿，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🥿🍊。

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1、“這(zhè)次危機(jī)之下，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯（代工）企業(yè)的市場(chǎng)信任度(du)將(jiāng)會(huì)驟降，涉及的充電寶(bǎo)(bao)企業大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)(biao)示(shi)。他提醒：“其(qi)他充電寶企業需(xu)要引以爲(wèi)(wei)戒，採(cǎi)購(gòu)電芯的時(shí)候(hou)，不能(neng)無(wú)限製地(di)壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把(ba)品牌(pai)毀(huǐ)掉。這對(duì)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好事——會使行業變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全從(cóng)市場賣(mài)點(diǎn)變(bian)爲行業底線(xiàn)。”

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。