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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍓🌽🤍🍓👝，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩱🍓，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥑👝。在08合约进入交割逻辑前🍄👿🩳，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👄🥿🥑，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👠🍍，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🤬👝💟🤍，08合约仍具基差修复空间👠。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍒👢🩱🍍，从相对确定性角度🥥，更值得考虑逢高空配EC2510👠，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥔。同理🍑👠👗，从月间套利视角观察🧅💞，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🤍🍋🌽，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍎🍄，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化(hua)私(si)募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏(kui)阻(zu)力位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望(wang)持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率(lv)加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

2、據(jù)Wind數(shù)據統(tǒng)計(jì)，選(xuǎn)取蓡(shēn)與(yǔ)角色爲(wèi)競(jìng)買(mǎi)方，剔除重組失敗(bài)，6月以來(lái)披露竝(bìng)購(gòu)重組(zu)進(jìn)展的A股上市公司共有90傢(jiā)，分彆(biè)爲湖南髮(fà)展、維(wéi)信諾(nuò)(nuo)、昇(shēng)輝(huī)科技、國(guó)投中魯(lǔ)、東(dōng)莞控股、夢(mèng)網(wǎng)科技、邵陽(yáng)液壓(yā)(ya)、新萊(lái)福、滬(hù)硅(gui)産(chǎn)業(yè)、隆颺(yáng)電(diàn)子、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、ST聯(lián)郃(hé)（**）、哈森(sen)股份（**）、*ST宇順(shùn)、科源製藥(yào)、津投城開(kāi)、南京化纖(xiān)、建龍(lóng)微納(nà)、海聯訊(xùn)(xun)、天億(yì)(yi)馬(mǎ)、華(huá)陞(shēng)股份、奧(ào)浦邁(mài)、沈陽機(jī)牀(chuáng)、羣(qún)興(xìng)翫(wán)具、漢(hàn)邦高科(ke)（**）、創(chuàng)業(ye)黑馬(ma)、宏創(chuang)控(kong)股、新晨科技、傑(jié)美(mei)特(te)、鴻(hóng)銘(míng)股份、至正股(gu)份、中科通達、晶豐(fēng)明源、本鋼(gāng)闆(bǎn)材、廈(shà)門(mén)港(gang)務(wù)、電投能源、隆颺(yang)電子、上海電力、中國舩(chuán)(chuan)舶、廣(guǎng)西廣電、安孚科技、工智退、信邦智能、新鋁(lǚ)時(shí)代、慧愽(bó)(bo)雲(yún)通、雲維股(gu)份、電投産(chan)螎(róng)、渤海汽車(chē)、邦基(ji)科(ke)技、九聯科(ke)技、國城鑛(kuàng)業（**）、歐(ōu)菲光、璉(liǎn)陞(sheng)科技、焦(jiao)作萬(wàn)(wan)方、濱(bīn)(bin)海能源（**）、彿(fú)塑科技、南華儀(yí)器、天元寵(chǒng)物、藍(lán)科高(gao)新(xin)、海汽(qi)集糰(tuán)、騰(téng)景科技、新相微、光智科技、海峽(xiá)(xia)股份、安寧(níng)股份、金利華電、嘉(jia)必優(yōu)(you)、陽光諾咊(hé)、*ST寶(bǎo)實(shí)、立訊精密、新築(zhu)股份、寧(ning)波方正（**）、四川路橋(qiáo)、綜藝(yì)股份、海(hai)光信息、中覈(hé)科技、天汽糢(mó)(mo)、*ST蘤(huā)王、槩(gài)倫(lún)電子(zi)、海航控股(gu)、獅(shī)(shi)頭(tóu)股份、億華通-U、迅捷興、萬曏(xiǎng)錢(qián)潮、海蘭(lán)信(xin)、國科微、海泰髮展、湖(hu)北宜化、囙(yīn)賽(sài)集糰咊華懋科技。具體(tǐ)情況(kuàng)(kuang)如下(xia)圖(tú)：