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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和(he)互联网企业(ye)仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👝🍊，截至6月21日，市盈率为11.7倍👿🥾💋💖💟，低于长期平均0.1倍标准偏差👛🥻；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👠🥭🍈🍒👠，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👞。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

2、去年底(di)以来的市场表现有几个典(dian)型特(te)点：1）每一次反(fan)弹(dan)都容(rong)易透支后回落(luo)，既(ji)有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的(de)原因，也有一开始预期(qi)打(da)得过高过满所致，例如924后对财政发(fa)力的预期，以及春节后对AI投资和(he)商业化落地的预期；2）但回调后的(de)底部都高于此前，这说明不论是(shi)财政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得(de)太多(duo)”；3）每一次都是通过回调后再实(shi)现(xian)板块(kuai)和风格切换，如对(dui)等关税后从互联网切换到新消费与创新药。