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不难看出，如果从(cong)去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模(mo)拟组合时，三(san)轮市(shi)场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管(guan)这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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