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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家(jia)发展改革委、财(cai)政部、商务(wu)部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的(de)指(zhi)导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜(qian)力、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费(fei)需求。同日(ri)，国(guo)家(jia)发展(zhan)改革委等(deng)五(wu)部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以(yi)下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食(shi)指引，因地制宜打造(zao)“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🩲，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班💛🍌。具体发船时间可能视情调整。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱🍏🥔🩲🥬，我国制造业回归正常运行轨道👅，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升💗😠🍉，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍉。同时，制造业出口也逐步恢复🥒👿👢，新出口订单指数连续2个月上升👠🥒。

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后续如何演绎👚🍄👛🥻🍌？市场若要延续涨势🍌🍒🍋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😻🍉；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移🧅💗🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉👠、被动跟随策略💓👝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、週(zhou)五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算(suan)力硬件股(gu)再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收(shou)盤(pán)大(da)漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中(zhong)際(jì)旭創漲超6%，新(xin)易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方(fang)、金信諾(nuò)、太辰光等漲超(chao)3%。

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