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目前来(lai)看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率(lv)或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸(mao)易和(he)关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看(kan)对(dui)资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增(zeng)速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前企業盈利(li)仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)(hui)落。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移(yi)；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售(shou)在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均(jun)超(chao)20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月(yue)份(fen)金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部(bu)分领域(yu)增速有望(wang)改善 。

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