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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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