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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍(reng)依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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总量政策(ce)方面，6月促消费政(zheng)策(ce)密集发(fa)布。具体(ti)来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发(fa)《关于金融(rong)支(zhi)持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消(xiao)费能(neng)力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖(wa)掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化(hua)保险保障(zhang)，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐(can)饮消费(fei)新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮(yin)美食指引，因(yin)地制(zhi)宜打造“美食名(ming)村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏(su)省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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