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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。