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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💋🩲😡，截止6月25日🥭🥭🍊，6月重要政策约148个🍌🥭🍄。具体来看🍌，1）总量政策方面👚👞😡🧡，促消费相关政策延续发力🥿🥾😠👗，重点关注以旧换新🥬👝👡🍏、文化旅游消费等领域🍆。其中🍒💯，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬🍏🥭🥥。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍓💋💓，在陆家嘴金融论坛上🧄，央行，证监会👜，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞👗💝👡。3）产业政策方面🍆👡💖🥔👅，6月政策围绕新质生产力🌽🍏🍉🍈，医药生物等持续发布。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍍🍇🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅。

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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较(jiao)大空间的(de)行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进(jin)行投资。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一(yi)种避险(xian)资(zi)产了。看看‘解放日’美国10年期(qi)国(guo)债收益率与欧洲债券收(shou)益率(lv)的对比就知道了。”

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2、中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融(rong)服务实体经济主力军(jun)作用，推动中小银行(xing)聚焦主责(ze)主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展(zhan)。有(you)效落实好各类结构性(xing)货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公(gong)司互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续做(zuo)好支持民营经(jing)济发(fa)展壮大的金融服务，充分发(fa)挥支持小微企业融资协调工(gong)作机制作用，进一步打通(tong)中小微企业(ye)融资的堵点和卡点(dian)。着(zhe)力推动已出台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳(wen)定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和(he)风险防控能力。