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“4月以来💕🥬🌽🎒，工业硅期货仓单开始持续去化🥬💔🥭，6月仓单数量已跌破30万吨🍏👘🍏，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用🧅🍓。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称💝🥻🍌，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强💕，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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本周IF当月合约上涨2.34%👅🍋💖👜🍒，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🎒💯💞，收于2684.4🩰🍄，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2👡🍅🥑，收盘基差-0.74%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😈😡💓💗🧅，存储器供不应求💘🥭👛💋👡，价格大幅上涨👡🩱🍎👗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦、5月集成电路产量及出口量攀升🍉💕🩱🥾，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧡👗🩰。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👿🎒👗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👠🥔。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位😈💔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👄👿🥬🍏。因此👿🎒🍑🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化💟🍅🍈🍅；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、参与韩(han)国央行数字(zi)货币项目的公(gong)司股票，本月均经(jing)历了大幅冲高，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了(le)逾一倍，而(er)LG CNS上周(zhou)虽因获利(li)了(le)结而回吐部分涨幅，但月内的涨幅也达到了近70%。

2、在 25 年(nian)下半年的策略配上，哑铃(ling)配置仍是主旋律：偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因(yin)此我们(men)也在报告中讨论(lun)，期权侧哑铃配置方案的实现路径。