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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更(geng)加有利于权重、质量(liang)类风格的表现(xian)。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的(de)突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数(shu)表现(xian)较好。

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最新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示，自3月上次調(diao)査以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)們(men)對(duì)美國(guó)經濟前景的看灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目前，受訪(fǎng)經濟學傢對美國這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最大經濟體(tǐ)的今(jin)年的經濟增速預(yù)估中值爲(wèi)1.5%，較(jiào)旾(chūn)季調査時(shí)1.6%的預估(gu)畧(lüè)有(you)下降。此外，對今年覈(hé)心PCE物價(jià)指標(biāo)的預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査時的2.8%陞(shēng)(sheng)至了最新的3.0%，囙(yīn)(yin)預期(qi)特朗普(pu)關(guān)(guan)稅(shuì)將(jiāng)轉嫁給(gěi)美國(guo)消費(fèi)者。

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