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结合细(xi)分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随(sui)AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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理论和实践均证明，2020年改革后的货币政策框架具有明显的(de)弊端，在2021年以后美国发(fa)生(sheng)的高通胀中(zhong)具(ju)有明确(que)而直接的作用。

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发展(zhan)党员的(de)职业。工(gong)人（工(gong)勤技能人员(yuan)）14.9万名，农牧渔(yu)民(min)34.6万名，企事业单位、社会组织专业技术人员29.9万名(ming)，企事业单位、社(she)会组织管理人员22.1万名，党政机关工作人员10.1万名，学生81.2万名，其他职业(ye)人员20.3万名。在生产、工作一线发展党员112.0万名。

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2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级(ji)为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。