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赵(zhao)宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火(huo)爆出圈带(dai)来国内AI领(ling)域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了一(yi)轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市(shi)场，恒生指(zhi)数于4月9日筑(zhu)底并开始(shi)快节奏反弹。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年💓😠，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👗。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍋🥾，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上👙，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑😻🥬。

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A股换手率、成(cheng)交额上行。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额(e)五日均值月环比上行33.5%。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队的(de)主(zhu)要顾问和(he)代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受(shou)到关注(zhu)。在28日(ri)现(xian)身国葬之前，有关沙姆哈尼(ni)生死的消息一度混乱。以色(se)列(lie)13日打(da)击伊朗(lang)，导致多名(ming)官员和科研(yan)人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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1、但另一方面，小盘股当前“高拥挤🥕🥥、高估值🍓🩰👿🩳、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高💕🍍🥭🍆，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多👞🥥😻🥭。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。