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美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)(jian)過(guò)渡，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好迴(hui)陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加(jia)明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)(shui)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重(zhong)利好下，英偉(wěi)(wei)達(dá)創(chuàng)新高(gao)重迴全毬(qiú)市值第一(yi)，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关(guan)税的影响(xiang)在美(mei)国通胀(zhang)和增长(zhang)数(shu)据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强(qiang)消费(fei)能(neng)力(li)、扩大消费领(ling)域(yu)金(jin)融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面(mian)提出19项重点举(ju)措。重点强调要支(zhi)持居民就业增(zeng)收，优化保(bao)险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消(xiao)费新增(zeng)长点的措施(shi)》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领(ling)域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续(xu)推(tui)出促消费政(zheng)策。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动(dong)旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先(xian)，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数(shu)据处理、安(an)全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、唐(tang)晨：港(gang)股整体有望呈(cheng)现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益(yi)、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同(tong)时，资金面(mian)可能有更(geng)多的(de)边际变化。