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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高😈🍓🎒，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍆💓。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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去年924之前(qian)，是国(guo)内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别(bie)迎来了财政(zheng)政策(ce)、AI产(chan)业(ye)趋(qu)势等几(ji)个好消息，推动市场出(chu)现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹的(de)主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春(chun)节后(hou)DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值(zhi)重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性抱团。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日🍑😠👛👙，委内瑞拉减 15 万桶 / 日👘🥻🥒，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化💓🩰🎒。

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本周市场各指数全面上涨🎒🤍🧡，上证综指上涨1.91%👝👿💛，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👝👄👞👡🍉，创业板指上涨5.69%👗🧡😻，北证50指数上涨6.84%🍏🤍👘🥥🍈。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

2、上周五晚些时候🥾🥔🍍🥦👙，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🎒👿，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥑🩰🎒，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。