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军工股普涨，中航科工涨超4%🥕🍈。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧🩲💘💟，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化👞🩳🍊，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🥭🍈🍋，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度🥕🥑💕。中信证券最新指出😠👗，中报季还是以结构性机会为主🥾，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面(mian)，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不(bu)仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。