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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，即将到来的(de)中报(bao)业绩期，科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。”招商(shang)证券指出。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行(xing)。论坛上，上海(hai)证(zheng)券交易所、深圳证券交易所(suo)和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新(xin)和新质生产力发展、新一轮(lun)改(gai)革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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新浪财经在展会现场遇(yu)到了一对情(qing)侣，他们购买了满满两大袋商品。女生(sheng)表示，此次展会他们主要关注美食相关，买了点牛肉干，还有一些板栗(li)，“看着挺(ting)健康的，无添加的，所以(yi)就(jiu)买了点。还有一些商家推出了很多活动，也进行了参与(yu)。”

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1、周(zhou)思聪(cong)：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南(nan)向资金大量流入，以及(ji)港(gang)股长(zhang)期处于估值洼地等因素(su)共振，同时(shi)，国内政(zheng)策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波(bo)动(dong)，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。