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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👛，并同步募集配套资金。经初步测算🩳👚，本次交易预计构成重大资产重组🎒🍆😻，不构成重组上市🥥💝🌽。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商💘💗🍍，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥻🍒👘。

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商务部：中美双方进一步确认了框架细节🎒🩰😻。发言人表示，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批准🧡👝👝🩱，双方进一步确认了框架细节👿😻💌。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施😈🩰🧡💘。

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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前(qian)期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在(zai)于矿(kuang)价底部。在几内亚事件(jian)之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有(you)出矿意愿，但 60 美金之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事(shi)件后，矿石(shi)止(zhi)跌小幅(fu)回升后(hou)再(zai)度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加(jia)等信息不透明，矿价底部有(you)不(bu)确定性(xing)，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓(cang)单回(hui)升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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1、行业层面🌽👅，展望7月份👞🥒😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆💟😻👢，工业企业盈利数据🥬🥦🧄💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤍🩱，半导体🥔🥝、光学光电子🥕、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🩲🩲🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🥑🤬、电商平台大促👘💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭👅🥑、农副产品、家电🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍇；此外贵金属、燃气、电力👿🧄🥿💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、库存：即便上(shang)半年玻璃产能下降，但企(qi)业库存(cun)并(bing)未有(you)效去化，核心因素(su)仍在于需求萎靡不振(zhen)。截至6月下旬浮法(fa)玻(bo)璃企业库存总(zong)量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去(qu)年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚(shang)可、年底前赶工需求(qiu)兑现、出口维持高(gao)位，玻璃(li)企业有(you)望迎来阶段性去库(ku)。反(fan)之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃(li)厂也仍有降价去库预期。